2025年07月31日 16:23 來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月31日訊 藥明康德(603259.SH)A股今日收報96.27元，跌幅2.61%；藥明康德（02359.HK）港股今日收報105.70港元，跌幅5.63%。
藥明康德今早披露關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)配售新H股的公告稱，經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議審議批準，公司擬根據(jù)2024年年度股東大會審議通過的《關(guān)于給予董事會增發(fā)公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)的議案》項下股東大會對董事會增發(fā)股份的授權(quán)，新增發(fā)行境外上市外資股（H股）。
本次發(fā)行向不少于6名符合相關(guān)條件、獨立于公司或其附屬公司的任何董事、監(jiān)事、最高行政人員、主要股東或前述之聯(lián)系人（定義見《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》，下同）且與彼等無關(guān)的境外投資者及依據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)有權(quán)進行境外證券投資、獨立于公司或其附屬公司的任何董事、監(jiān)事、最高行政人員、主要股東或前述之聯(lián)系人且與彼等無關(guān)的境內(nèi)合格投資者進行配售。
本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過公司于2024年年度股東大會審議通過《關(guān)于給予董事會增發(fā)公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)的議案》之日（即2025年4月29日）已發(fā)行的H股股份數(shù)量（即387,076,150股）的20%，剔除因年度及特別分紅導(dǎo)致公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換價格下調(diào)后需要預(yù)留作轉(zhuǎn)股的H股股份數(shù)量（即1,078,548股）后，即不超過76,336,682股H股。
根據(jù)公司與Morgan Stanley Asia Limited（獨家整體協(xié)調(diào)人、獨家全球協(xié)調(diào)人及牽頭賬簿管理人）、Citigroup Global Markets Limited（聯(lián)席賬簿管理人）、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.（聯(lián)席賬簿管理人）和The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（聯(lián)席賬簿管理人）就本次發(fā)行簽署的配售協(xié)議，本次配售股數(shù)擬定為73,800,000股H股，若香港聯(lián)合交易所有限公司對上述發(fā)行數(shù)量上限有所調(diào)整，以相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)認可（如適用）的數(shù)據(jù)為準。
根據(jù)配售協(xié)議，本次發(fā)行的配售價格擬定為104.27港元/股。較最新收盤價112港元/股折價6.9%。
本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行相關(guān)費用后的凈額約為76.5億港元，將用于以下用途：（1）約90%將用于全球布局和產(chǎn)能建設(shè)；（2）約10%將用于補充一般運營資金。
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月31日訊 藥明康德(603259.SH)A股今日收報96.27元，跌幅2.61%；藥明康德（02359.HK）港股今日收報105.70港元，跌幅5.63%。
藥明康德今早披露關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)配售新H股的公告稱，經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議審議批準，公司擬根據(jù)2024年年度股東大會審議通過的《關(guān)于給予董事會增發(fā)公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)的議案》項下股東大會對董事會增發(fā)股份的授權(quán)，新增發(fā)行境外上市外資股（H股）。
本次發(fā)行向不少于6名符合相關(guān)條件、獨立于公司或其附屬公司的任何董事、監(jiān)事、最高行政人員、主要股東或前述之聯(lián)系人（定義見《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》，下同）且與彼等無關(guān)的境外投資者及依據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)有權(quán)進行境外證券投資、獨立于公司或其附屬公司的任何董事、監(jiān)事、最高行政人員、主要股東或前述之聯(lián)系人且與彼等無關(guān)的境內(nèi)合格投資者進行配售。
本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過公司于2024年年度股東大會審議通過《關(guān)于給予董事會增發(fā)公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)的議案》之日（即2025年4月29日）已發(fā)行的H股股份數(shù)量（即387,076,150股）的20%，剔除因年度及特別分紅導(dǎo)致公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換價格下調(diào)后需要預(yù)留作轉(zhuǎn)股的H股股份數(shù)量（即1,078,548股）后，即不超過76,336,682股H股。
根據(jù)公司與Morgan Stanley Asia Limited（獨家整體協(xié)調(diào)人、獨家全球協(xié)調(diào)人及牽頭賬簿管理人）、Citigroup Global Markets Limited（聯(lián)席賬簿管理人）、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.（聯(lián)席賬簿管理人）和The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（聯(lián)席賬簿管理人）就本次發(fā)行簽署的配售協(xié)議，本次配售股數(shù)擬定為73,800,000股H股，若香港聯(lián)合交易所有限公司對上述發(fā)行數(shù)量上限有所調(diào)整，以相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)認可（如適用）的數(shù)據(jù)為準。
根據(jù)配售協(xié)議，本次發(fā)行的配售價格擬定為104.27港元/股。較最新收盤價112港元/股折價6.9%。
本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行相關(guān)費用后的凈額約為76.5億港元，將用于以下用途：（1）約90%將用于全球布局和產(chǎn)能建設(shè)；（2）約10%將用于補充一般運營資金。
