中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月10日訊 同宇新材料（廣東）股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：同宇新材，股票代碼：301630）今日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。同宇新材開(kāi)盤(pán)報(bào)180.00元，截至收盤(pán)報(bào)191.56元，漲幅128.05%，成交額16.24億元，振幅73.92%，換手率83.97%，總市值76.62億元。
同宇新材主營(yíng)業(yè)務(wù)系電子樹(shù)脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅板生產(chǎn)。
本次發(fā)行前，張馳任同宇新材董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，直接持有同宇新材1,199.73萬(wàn)股股份，占同宇新材股份總數(shù)的39.99%，同時(shí)，張馳為四會(huì)兆宇企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四會(huì)兆宇”）唯一普通合伙人并通過(guò)四會(huì)兆宇間接控制同宇新材5.26%的表決權(quán)。張馳控制的同宇新材表決權(quán)比例合計(jì)為45.25%，為同宇新材的控股股東。
張馳和蘇世國(guó)于2021年12月9日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，雙方確認(rèn)，自同宇新材2015年12月23日成立至今，雙方作為直接或間接通過(guò)第三方持有同宇新材股權(quán)的股東，對(duì)同宇新材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及其他重大事務(wù)決定在事實(shí)上保持一致，對(duì)行使同宇新材的股東權(quán)利從而依法決定或影響同宇新材的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及其他重大事務(wù)在事實(shí)上保持一致，雙方作為同宇新材的經(jīng)營(yíng)管理決策者的，對(duì)同宇新材的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及其他重大事務(wù)的依法決定或執(zhí)行在事實(shí)上保持一致�；谏鲜鍪聦�(shí)，自同宇新材成立至今，雙方存在事實(shí)上一致行動(dòng)關(guān)系。同時(shí)，雙方約定自協(xié)議簽署之日起在同宇新材日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及其他重大事宜決策等諸方面保持一致行動(dòng)，出現(xiàn)意見(jiàn)不一致時(shí)，以張馳意見(jiàn)為準(zhǔn)。
本次發(fā)行前，蘇世國(guó)任同宇新材董事、副總經(jīng)理，直接持有同宇新材783.97萬(wàn)股股份，占發(fā)行前總股本的比例為26.13%。張馳和蘇世國(guó)二人合計(jì)控制的同宇新材表決權(quán)比例為71.38%，依其持有股份所享有的表決權(quán)能夠?qū)ν钚虏亩聲?huì)及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等重大決策產(chǎn)生重大影響。因此，認(rèn)定張馳和蘇世國(guó)為同宇新材的共同實(shí)際控制人。
同宇新材于2023年4月7日首發(fā)過(guò)會(huì)，深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第18次審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：
1.研發(fā)費(fèi)用問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用分別為778.46萬(wàn)元、1,267.69萬(wàn)元、1,493.12萬(wàn)元，2022年研發(fā)人員薪酬比2021年增加341.54萬(wàn)元。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合報(bào)告期內(nèi)研發(fā)人員不同年度薪酬對(duì)比、研發(fā)人員認(rèn)定依據(jù)和具體認(rèn)定情況，說(shuō)明研發(fā)人員2022年薪酬增長(zhǎng)的原因及合理性，報(bào)告期內(nèi)研發(fā)費(fèi)用是否真實(shí)、準(zhǔn)確；（2）結(jié)合研發(fā)投入、核心技術(shù)來(lái)源、核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，說(shuō)明發(fā)行人是否具備較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.財(cái)務(wù)不規(guī)范問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在現(xiàn)金發(fā)放獎(jiǎng)金、個(gè)人卡收支、應(yīng)收票據(jù)找零、轉(zhuǎn)貸的情形；通過(guò)高速公路過(guò)路費(fèi)報(bào)銷(xiāo)取得資金，用于支付運(yùn)輸費(fèi)210.15萬(wàn)元、發(fā)放員工薪酬639.96萬(wàn)元。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明通過(guò)高速公路過(guò)路費(fèi)報(bào)銷(xiāo)取得資金的具體操作過(guò)程、整改前后的會(huì)計(jì)處理、涉及資金的具體去向，是否存在其他虛構(gòu)交易的情形；（2）結(jié)合相關(guān)人員資金流水核查情況，說(shuō)明發(fā)行人是否存在資金體外循環(huán)的情形；（3）結(jié)合整改規(guī)范情況，說(shuō)明相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
3.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,發(fā)行人預(yù)計(jì)2023年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入、扣非后歸母凈利潤(rùn)同比分別下滑17.51%、14.12%。
請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合終端產(chǎn)品需求變化、2023年一季度業(yè)績(jī)下滑、在手訂單情況，說(shuō)明發(fā)行人經(jīng)營(yíng)環(huán)境是否發(fā)生重大不利變化。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：
無(wú)。
同宇新材本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為1,000.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次發(fā)行股份均為新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為84.00元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為林劍鋒、萬(wàn)弢。
同宇新材本次發(fā)行募集資金總額為人民幣84,000.00萬(wàn)元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含增值稅）后募集資金凈額為人民幣76,037.83萬(wàn)元。同宇新材募集資金凈額比原計(jì)劃少53,962.17萬(wàn)元。同宇新材于2025年6月27日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金130,000.00萬(wàn)元，分別用于江西同宇新材料有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸電子樹(shù)脂項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
同宇新材本次發(fā)行費(fèi)用總額（不含增值稅）為7,962.17萬(wàn)元，其中，保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用5,860.00萬(wàn)元。
2022年至2024年，同宇新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為119,284.77萬(wàn)元、88,624.95萬(wàn)元和95,246.85萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為18,800.32萬(wàn)元、16,447.93萬(wàn)元和14,330.56萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為18,590.00萬(wàn)元、15,957.83萬(wàn)元和14,033.39萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-1,358.69萬(wàn)元、18,462.22萬(wàn)元和2,893.25萬(wàn)元。
2022年至2024年，同宇新材銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為65,491.64萬(wàn)元、103,591.36萬(wàn)元和89,043.30萬(wàn)元。
2025年1-3月，同宇新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27,640.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.60%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3,314.90萬(wàn)元，同比下降4.43%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)3,304.52萬(wàn)元，同比下降1.00%。
