中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月8日訊 海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（H股簡(jiǎn)稱“鈞達(dá)股份”，02865.HK）今日在港交所上市，開盤報(bào)22.2港元。截至收盤，該股報(bào)26.6港元，漲幅20.09%。

最終發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，鈞達(dá)股份發(fā)售股份數(shù)目63,432,300股，其中，香港公開發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)目6,343,300股，國(guó)際發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)目57,089,000股。

鈞達(dá)股份的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是華泰國(guó)際、招銀國(guó)際、Deutsche Bank；整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)是中信證券、中金公司；聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是廣發(fā)證券（香港）、富途證券、復(fù)星國(guó)際證券、中銀國(guó)際、建銀國(guó)際、工銀國(guó)際、富強(qiáng)證券、TradeGo Markets。

鈞達(dá)股份的最終發(fā)售價(jià)為22.15港元，所得款項(xiàng)總額為1,405.03百萬(wàn)港元，扣除按最終發(fā)售價(jià)計(jì)算的估計(jì)應(yīng)付上市開支113.36百萬(wàn)港元，所得款項(xiàng)凈額為1,291.67百萬(wàn)港元。

鈞達(dá)股份是專業(yè)光伏電池制造商，持續(xù)專注于高效光伏電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

鈞達(dá)股份的募資將用于興建一個(gè)年化產(chǎn)能約為5GW并預(yù)期將于2026年開始商業(yè)生產(chǎn)的海外光伏電池生產(chǎn)基地（海外工廠）；研發(fā)先進(jìn)技術(shù)，以保持公司在光伏電池及生產(chǎn)工藝方面的技術(shù)領(lǐng)先地位；建立及加強(qiáng)海外銷售業(yè)務(wù)及分銷渠道；通過(guò)擴(kuò)大公司全球業(yè)務(wù)及鞏固公司在主要國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，公司將能夠最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能和海外工廠的潛力；營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

2017年4月25日，鈞達(dá)股份（A股證券代碼：002865）在深交所上市，本次公開發(fā)行股票3,000萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為9.05元/股，本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣27,150.00萬(wàn)元，募集資金凈額為22,336.00萬(wàn)元。鈞達(dá)股份的保薦機(jī)構(gòu)是中國(guó)銀河證券股份有限公司，保薦代表人是彭強(qiáng)、黃欽亮。鈞達(dá)股份的發(fā)行費(fèi)用4,814萬(wàn)元，其中，保薦與承銷費(fèi)用3,200萬(wàn)元。

2024年，鈞達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入99.52億元，同比減少46.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5.91億元，上年同期為8.16億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-11.18億元，上年同期為5.59億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~6.54億元，上年同期為19.79億元。

2025年一季度，鈞達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.75億元，同比減少49.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.06億元，上年同期為1975.41萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2.17億元，上年同期為-1.71億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3.08億元，上年同期為1.22億元。

2018年12月26日，鈞達(dá)股份發(fā)布的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2018年12月14日匯入公司指定的賬戶，北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)前述募集資金到賬情況進(jìn)行了驗(yàn)資。鈞達(dá)股份本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為32,000.00萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金凈額為30,671.27萬(wàn)元。

2023年6月16日，鈞達(dá)股份發(fā)布的2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市上市公告書顯示，截至2023年5月30日，本次發(fā)行獲配的13名發(fā)行對(duì)象已將本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的全額資金匯入華泰聯(lián)合證券在中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳振華支行開設(shè)的賬戶。本次發(fā)行不涉及購(gòu)買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。

根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年6月1日出具的《向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)資金到位情況驗(yàn)證報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2023]7633號(hào)），截至2023年5月30日止，華泰聯(lián)合證券累計(jì)收到鈞達(dá)股份向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)資金總額（含獲配投資者認(rèn)購(gòu)保證金）為人民幣2,776,000,000.00元。上述認(rèn)購(gòu)資金總額均已全部繳存于華泰聯(lián)合證券在中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行開設(shè)的賬戶。2023年5月31日，華泰聯(lián)合證券將扣除不含稅的保薦承銷費(fèi)后的上述認(rèn)購(gòu)資金的剩余款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至鈞達(dá)股份指定存儲(chǔ)賬戶中。根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年6月1日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2023]7635號(hào)），截至2023年5月31日止，鈞達(dá)股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票總數(shù)量為27,760,000股，發(fā)行價(jià)格為100.00元/股，實(shí)際募集資金總額為人民幣2,776,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣37,795,045.06元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,738,204,954.94元，其中：新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本（股本）為人民幣27,760,000.00元，資本公積為人民幣2,710,444,954.94元。

鈞達(dá)股份A股股價(jià)今日收?qǐng)?bào)42.09元。目前，該股股價(jià)跌破增發(fā)價(jià)。