中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月10日訊 新筑股份(002480.SZ)今日開盤一字漲停，截至發(fā)稿時(shí)報(bào)7.19元，漲幅9.94%。

公司昨晚披露《關(guān)于披露預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》，公司擬向四川蜀道軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司出售四川發(fā)展磁浮科技有限公司（簡稱“川發(fā)磁浮”）100%股權(quán)、對(duì)四川發(fā)展磁浮科技有限公司享有的債權(quán)以及其它與軌道交通業(yè)務(wù)有關(guān)的部分資產(chǎn)，擬向四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司（簡稱“新筑交科”）100%股權(quán)以及其它與橋梁功能部件業(yè)務(wù)有關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債；同時(shí)，公司擬向蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買四川蜀道清潔能源集團(tuán)有限公司（簡稱“蜀道清潔能源”）60%股權(quán)并募集配套資金。經(jīng)向深交所申請(qǐng)，公司股票自2025年5月26日開市起停牌；經(jīng)申請(qǐng)，公司股票將于2025年6月10日開市起復(fù)牌。

公司同日披露《重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，本次交易包括（一）重大資產(chǎn)出售；（二）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)；（三）募集配套資金。

新筑股份擬向蜀道軌交集團(tuán)出售川發(fā)磁浮100%股權(quán)、對(duì)川發(fā)磁浮享有的債權(quán)以及其它與軌道交通業(yè)務(wù)有關(guān)的部分資產(chǎn)，擬向四川路橋出售新筑交科100%股權(quán)以及其它與橋梁功能部件業(yè)務(wù)有關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債。本次交易前，川發(fā)磁浮系上市公司全資子公司，為維持其運(yùn)營，上市公司陸續(xù)對(duì)其提供借款等支持，形成本次擬出售債權(quán)。

新筑股份擬向蜀道集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的蜀道清潔能源60%股權(quán)，其中，蜀道清潔能源持有的四川路橋城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司51%股權(quán)不在資產(chǎn)購買交易的標(biāo)的資產(chǎn)范圍內(nèi)（四川路橋城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股權(quán)除外）。本次交易完成后，蜀道清潔能源將成為上市公司控股子公司。

截至預(yù)案簽署日，鑒于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。

本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為4.39元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

本次交易中擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行的方式，根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，定價(jià)基準(zhǔn)日為向特定對(duì)象發(fā)行股份的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的80%。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后總股本的30%。

本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、投入蜀道清潔能源項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和蜀道清潔能源流動(dòng)資金或償還債務(wù)等，其中用于補(bǔ)充上市公司及蜀道清潔能源流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例不超過本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

本次購買資產(chǎn)交易對(duì)方蜀道集團(tuán)為上市公司控股股東，出售資產(chǎn)交易對(duì)方蜀道軌交集團(tuán)、四川路橋?yàn)樯鲜泄�司控股股東蜀道集團(tuán)控制的企業(yè)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

截至預(yù)案簽署日，蜀道集團(tuán)直接持有公司66,113,770股股份，占公司總股本的8.60%，并通過發(fā)展軌交投資持有公司122,333,000股股份，占公司總股本的15.90%，蜀道集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有公司24.50%股份，系公司控股股東，公司實(shí)際控制人為四川省國資委。2025年5月，公司的控股股東由四川發(fā)展（控股）變更為蜀道集團(tuán)；控股股東變更前后，公司實(shí)際控制人均為四川省國資委。公司上述控股股東變更，系因國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致，屬于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的整體性調(diào)整，

川發(fā)磁浮主要從事內(nèi)嵌式中低速磁懸浮交通系統(tǒng)制造，新筑股份持100%比例股份。川發(fā)磁浮最近兩年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下。

新筑交科主要生產(chǎn)橋梁功能部件產(chǎn)品，主要為橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預(yù)應(yīng)力錨具等。新筑股份持100%比例股份。新筑交科最近兩年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下。

蜀道清潔能源主營水電、風(fēng)電、光伏等清潔能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)與運(yùn)營。蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持60%比例股份，四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司持40%比例股份。蜀道清潔能源最近兩年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下。

據(jù)新筑股份2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.35億元，同比減少27.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1805.67萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-6231.73萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-9633.52萬元。

此前，3月21日，公司披露關(guān)于控股股東重大事項(xiàng)進(jìn)展暨簽署無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議書的公告。公司控股股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司（簡稱“四川發(fā)展（控股）”）擬將直接持有的公司股份66,113,770股（占公司現(xiàn)有總股本的比例為8.60%）和四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司（簡稱“四川發(fā)展軌交投資”）100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司或其指定主體（簡稱“蜀道集團(tuán)”），本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，公司控股股東將由四川發(fā)展（控股）變更為蜀道集團(tuán)，公司實(shí)際控制人仍為四川省國資委。3月8日，四川省國資委出具了《關(guān)于同意<四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司和蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司軌道交通資產(chǎn)整合實(shí)施方案>的批復(fù)》，原則同意《整合實(shí)施方案》，要求各方加快組織實(shí)施。按照《整合實(shí)施方案》的部署，2025年3月20日，四川發(fā)展（控股）與蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司分別簽署《無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議書》（新筑股份）及《無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議書》（四川發(fā)展軌交投資），自劃轉(zhuǎn)雙方按國有資產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定就本次無償劃轉(zhuǎn)取得必要審批之日起生效。

新筑股份是經(jīng)四川省人民政府川府函[2001]26號(hào)文批準(zhǔn),由新筑有限、新津國投、西安康柏、交大青城、朗明電力、西南交大及自然人趙衡平等7位股東以發(fā)起方式設(shè)立的股份有限公司。新筑股份2018年4月16日披露的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》顯示，轉(zhuǎn)讓方新筑投資集團(tuán)有限公司同意按照協(xié)議約定將所持有上市公司104,572,204股股份轉(zhuǎn)讓給受讓方四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓比例為16%。雙方同意，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格經(jīng)協(xié)商確定7.91元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為人民幣827,166,133.64元，支付對(duì)價(jià)為現(xiàn)金。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，四川發(fā)展將持有上市公司104,572,204股股份，占上市公司總股本的16.00%，成為上市公司的控股股東，上市公司實(shí)際控制人變更為四川省國資委。

新筑股份2020年5月15日披露的《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》顯示，2020年3月12日，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具大信驗(yàn)字[2020]第14-00005號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，新筑股份以非公開發(fā)行方式向四川發(fā)展軌交投資發(fā)行人民幣普通股12,233.30萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為4.27元，合計(jì)募集資金總額人民幣522,361,910.00元，均以現(xiàn)金認(rèn)購。申萬宏源承銷保薦在扣除了承銷費(fèi)和保薦費(fèi)人民幣7,357,790.56元（含稅）。新筑股份在扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣2,602,333.00元（含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣512,401,786.44元，其中轉(zhuǎn)入股本人民幣122,333,000.00元，余額人民幣390,068,786.44元轉(zhuǎn)入資本公積（股本溢價(jià)）。本次發(fā)行對(duì)象四川發(fā)展軌交投資，系發(fā)行人控股股東四川發(fā)展的全資子公司。發(fā)行對(duì)象全部以現(xiàn)金認(rèn)購。