中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月28日訊 中成股份(000151.SZ)今日復(fù)牌，截至收盤報(bào)14.90元，漲幅4.12%，總市值50.27億元。

昨日晚間，中成股份發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金兩部分。上市公司擬通過發(fā)行股份的方式向中技進(jìn)出口購(gòu)買其持有的中技江蘇100%股權(quán)，并向不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者募集配套資金。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格，將以符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案或核準(zhǔn)的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書中進(jìn)行披露。

本次募集配套資金擬以向特定對(duì)象發(fā)行的方式向符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過35名的特定對(duì)象發(fā)行股票。發(fā)行對(duì)象應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定的條件。募集配套資金發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。

本次募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后總股本的30%。

本次交易的交易對(duì)方中技進(jìn)出口為上市公司間接控股股東通用技術(shù)集團(tuán)控制的企業(yè)。根據(jù)《重組管理辦法》和《股票上市規(guī)則》，公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，因此標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及交易對(duì)價(jià)暫未確定。根據(jù)《重組管理辦法》第十二條規(guī)定，以上市公司及標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

上市公司近三十六個(gè)月內(nèi)實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易前后，上市公司的直接控股股東均為中成集團(tuán)，間接控股股東均為通用技術(shù)集團(tuán)，實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。因此，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的情形，本次交易不構(gòu)成重組上市。

中成股份表示，本次交易完成前，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為成套設(shè)備出口和工程承包、環(huán)境科技、復(fù)合材料生產(chǎn)，標(biāo)的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資、開發(fā)和運(yùn)營(yíng)。本次交易完成后，上市公司與標(biāo)的公司將在儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、客戶資源、出海平臺(tái)等方面形成積極的協(xié)同及互補(bǔ)關(guān)系，有助于上市公司在原有綠色能源項(xiàng)目工程承包業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上拓展產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。通過本次交易，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將向儲(chǔ)能等綠色能源業(yè)務(wù)方向延伸，并圍繞綠色發(fā)展理念開展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)與上市公司原有業(yè)務(wù)統(tǒng)籌并進(jìn)、可持續(xù)發(fā)展。

2023年和2024年，標(biāo)的公司中技江蘇的營(yíng)業(yè)收入分別為1,446.55萬元、3,990.00萬元，凈利潤(rùn)分別為149.13萬元、1,815.92萬元。

2022年、2023年、2024年，中成股份的營(yíng)業(yè)收入分別為42.22億元、30.67億元、12.26億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-3.32億元、-2.63億元、-3.06億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為-3.42億元、-3.17億元、-3.02億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1.03億元、5.99億元、-1543.42萬元。