中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月19日訊 電投能源(002128.SZ)今日開(kāi)盤(pán)漲停，后股價(jià)回落，收?qǐng)?bào)18.65元，漲幅4.48%。

公司昨晚披露《關(guān)于披露重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的公告》，公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買國(guó)家電投集團(tuán)內(nèi)蒙古白音華煤電有限公司股權(quán)，并將視具體情況募集配套資金。公司股票已于2025年5月6日（星期二）開(kāi)市起開(kāi)始停牌。經(jīng)向深交所申請(qǐng)，公司股票將于2025年5月19日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌。

公司同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金組成。

本次交易中，電投能源擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買國(guó)家電投集團(tuán)內(nèi)蒙古能源有限公司持有的白音華煤電100%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將持有白音華煤電100%股權(quán)。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以符合法律規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

經(jīng)交易各方商議，本次發(fā)行股份的價(jià)格為15.57元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司A股股票交易均價(jià)的80%，且不低于上市公司經(jīng)過(guò)除息調(diào)整后的本預(yù)案披露前最近一期（2024年12月31日）經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)。

本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。本次募集配套資金的定價(jià)原則為詢價(jià)發(fā)行，本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為募集配套資金發(fā)行期首日。本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%且不低于截至定價(jià)基準(zhǔn)日經(jīng)過(guò)除息調(diào)整后的上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)。

上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者。

募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

本次募集配套資金在扣除相關(guān)交易費(fèi)用后，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余可用于標(biāo)的資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途。其中用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

上市公司控股股東為蒙東能源，其直接持有公司股票1,250,022,721股，占公司總股本的55.77%。上市公司實(shí)際控制人為國(guó)家電投集團(tuán)，其持有蒙東能源 65%的股權(quán)。國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司100%股份。根據(jù)目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為蒙東能源，實(shí)際控制人仍為國(guó)家電投集團(tuán)，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

白音華煤電主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭、鋁及電力產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司煤炭產(chǎn)品主要銷售給內(nèi)蒙古、吉林、遼寧等地區(qū)燃煤企業(yè)，用于火力發(fā)電、地方供熱等方面；電力產(chǎn)品主要銷售給國(guó)家電網(wǎng)及電力用戶等；鋁產(chǎn)品主要包括鋁液和鋁錠，其中鋁液主要銷售給周邊鋁加工企業(yè)，鋁錠主要銷往東北等地區(qū)。

國(guó)家電投集團(tuán)內(nèi)蒙古能源有限公司持白音華煤電100%股份，國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司持國(guó)家電投集團(tuán)內(nèi)蒙古能源有限公司100%股份。

白音華煤電最近兩年及一期模擬合并的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下。

公司4月25日披露的《中信證券股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司2024年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2023]124號(hào)），電投能源由由主承銷商中信證券股份有限公司采用向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票32,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.50元，共計(jì)募集資金400,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為395,307.75萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字〔2023〕0200012號(hào)）。本次募集資金用于通遼市100萬(wàn)千瓦外送風(fēng)電基地項(xiàng)目280,000萬(wàn)元及補(bǔ)充流動(dòng)資金120,000萬(wàn)元。