中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月21日訊 皖維高新(600063.SH)昨晚披露的2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還國(guó)撥資金專項(xiàng)應(yīng)付款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“皖維集團(tuán)”），以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為皖維集團(tuán)，系公司的控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，皖維集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)方。公司向皖維集團(tuán)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批及披露程序。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的價(jià)格為4.00元/股。如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 

　　根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格4.00元/股計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)75,000,000股（含本數(shù)），向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量上限未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。 

　　截至預(yù)案公告日，皖維集團(tuán)直接持有公司33.55%的股份，為公司的控股股東；安徽省國(guó)資委直接持有皖維集團(tuán)100.00%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。按本次發(fā)行數(shù)量75,000,000股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，皖維集團(tuán)直接持有公司781,039,219股，持股比例為35.83%，仍為公司的控股股東，安徽省國(guó)資委仍為公司的實(shí)際控制人。 

　　本次發(fā)行完成后，公司控股股東皖維集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；皖維集團(tuán)在本次發(fā)行前持有的上市公司股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。皖維集團(tuán)所取得本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。 

　　本次發(fā)行完成后，皖維集團(tuán)直接持有公司的股份比例將變更為35.83%，皖維集團(tuán)已承諾本次發(fā)行中所取得的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，待公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后，可免于發(fā)出要約。公司董事會(huì)已提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)對(duì)象免于發(fā)出要約。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，尚需獲得國(guó)家出資企業(yè)審批同意、公司股東大會(huì)審議通過(guò)、上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施；在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，公司將向上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜。 

　　2023年，皖維高新營(yíng)業(yè)收入為82.63億元，同比下降16.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.42億元，同比下降75.06%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.54億元，同比下降81.49%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.55億元，同比下降93.22%。

　　2024年前三季度，皖維高新營(yíng)業(yè)收入為59.47億元，同比下降11.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.00億元，同比下降50.71%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.80億元，同比下降43.62%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.28億元，同比下降44.24%。

　　皖維高新昨晚披露的前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽皖維高新材料股份有限公司向安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1530號(hào)）核準(zhǔn)，公司向安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行97,334,123股股份、向安徽安元?jiǎng)?chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資基金有限公司發(fā)行26,220,791股股份、向王必昌發(fā)行24,975,380股股份、向魯漢明發(fā)行13,148,270股股份、向沈雅娟發(fā)行11,303,317股股份、向佟春濤發(fā)行5,770,385股股份、向林仁樓發(fā)行3,350,805股股份、向姚賢萍發(fā)行1,675,402股股份、向張宏芬發(fā)行1,023,857股股份、向方航發(fā)行837,701股股份、向謝冬明發(fā)行837,701股股份、向胡良快發(fā)行837,701股股份、向謝賢虎發(fā)行837,701股股份、向伊新華發(fā)行235,485股股份購(gòu)買安徽皖維皕盛新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱皖維皕盛）價(jià)值為795,000,000.00元的100%股權(quán)，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣4.22元；公司由主承銷商財(cái)通證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票44,966,063股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣4.42元，共計(jì)募集資金198,749,998.46元，坐扣承銷和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用5,000,000.00元（含稅金額）后的募集資金為193,749,998.46元，已由主承銷商財(cái)通證券股份有限公司于2022年8月31日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。