中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月13日訊 尚太科技(001301.SZ)10日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計(jì)算）和前一個交易日公司股票交易均價。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣250,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。公司將聘請資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

　　2022年12月28日，尚太科技于深交所主板上市，公開發(fā)行新股6,494.37萬股，發(fā)行價格為33.88元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張文、李龍俠。  

　　尚太科技上市發(fā)行募集資金總額為220,029.2556萬元，募集資金凈額為206,363.85萬元。  

　　2022年11月25日，尚太科技發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金206,363.85萬元，分別用于尚太科技北蘇總部項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。  

　　尚太科技上市發(fā)行費(fèi)用合計(jì)為13,665.4056萬元，其中國信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用10,300.00萬元。  

　　據(jù)尚太科技2024年三季度報告，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.26億元，同比增長26.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.21億元，同比增長35.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.23億元，同比增長38.79%。

　　年初至報告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.20億元，同比增長14.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.78億元，同比增長1.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5.71億元，同比增長增長3.69%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5.35億元。