一周通信板塊指數(shù)下跌，智能控制器、載波通信及電網(wǎng)子板塊相關(guān)標的表現(xiàn)較好。
中國增值電信業(yè)務對外開放提升國際競爭力，智能網(wǎng)絡技術(shù)革新引領(lǐng)行業(yè)高階發(fā)展：工業(yè)和信息化部近日發(fā)布《關(guān)于開展增值電信業(yè)務擴大對外開放試點工作的通告》和《增值電信業(yè)務擴大對外開放試點方案》，提出將在北京、上海、海南和深圳四個地區(qū)開展增值電信業(yè)務對外開放的試點工作。在試點地區(qū)取消互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡、互聯(lián)網(wǎng)接入服務等業(yè)務的外資股比限制。此外，中國信通院在“2024年·云網(wǎng)智聯(lián)”大會上啟動“網(wǎng)絡大模型先鋒行動”，旨在加速AI在網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)的應用，推動網(wǎng)絡智能化和行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。運營商方面，中國移動舉辦了“通感算一體化無線網(wǎng)聯(lián)”專題論壇，推動6G研究和“數(shù)字孿生、智慧泛在”體驗。同時，中國移動引領(lǐng)兩項智能算力硬件技術(shù)要求的行業(yè)標準制定，得到了信通院等11家產(chǎn)業(yè)伙伴支持；中國電信自主研發(fā)的星河AI視覺分析處理系統(tǒng)和云邊協(xié)同大數(shù)據(jù)平臺被收錄于《中央企業(yè)科技創(chuàng)新成果產(chǎn)品手冊》，提供AI服務和國際領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)平臺服務；中國聯(lián)通與中國石化簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、AI等多個領(lǐng)域開展合作。設備商方面，華為與EDMI簽訂了基于FRAND原則的專利許可協(xié)議，授權(quán)EDMI使用其蜂窩物聯(lián)網(wǎng)SEP。中興通訊在以“合作共贏，數(shù)智同興”為主題的2024年云網(wǎng)生態(tài)峰會上發(fā)布了涵蓋四大領(lǐng)域的十余款新產(chǎn)品，并與38家合作伙伴簽訂了合作協(xié)議，旨在構(gòu)建高效綠色的數(shù)智底座，推動社會數(shù)智化轉(zhuǎn)型�？傮w來看，政策層面，取消外資股比限制將進一步激發(fā)市場活力；技術(shù)層面，AI在網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)的應用加速，推動網(wǎng)絡智能化和行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。運營商和設備商紛紛加強技術(shù)研發(fā)合作，共同制定行業(yè)標準，推動6G研究深入發(fā)展，智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。
投資建議：優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善優(yōu)質(zhì)標的。數(shù)字中國等政策不斷加碼、AI 新應用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟新基建有望夯實助力算力網(wǎng)絡升級，通信+新基建板塊有望預期上修。ICT 基石光網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)鏈的復蘇，催化光模塊、溫控節(jié)能等需求進一步增長。5G 應用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來政策及需求關(guān)注重點，高景氣度結(jié)合低估值是選股重點方向，建議關(guān)注：數(shù)字經(jīng)濟新基建：ICT 相關(guān)標的天孚通信（300394），中際旭創(chuàng)（300308），華工科技（000988）等；應用板塊：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)華測導航（300627）、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)映翰通（688080）等；看好算力網(wǎng)絡基建+數(shù)據(jù)要素新空間的通信運營商：中國移動（A+H），中國電信（A+H），中國聯(lián)通（A+H）。
風險提示：AIGC應用推廣不及預期的風險；國內(nèi)外政策和技術(shù)摩擦的不確定性風險；5G規(guī)�；逃猛七M不及預期的風險等。
每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——伊朗襲擊以色列結(jié)束？以高官：以色列人不要睡，將目睹德黑蘭即將發(fā)生的事情！
(記者 蔡鼎)
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