上證綜指是A股市場(chǎng)發(fā)布的第一個(gè)指數(shù)，表征上交所上市股票，具備市場(chǎng)代表性與穩(wěn)定性。與其他主要寬基指數(shù)相比，成分股大市值和小市值股票的權(quán)重分布較為廣泛均衡，不存在過分集中的現(xiàn)象，更能表征市場(chǎng)。從行業(yè)分布看，銀行、食品飲料、非銀金融、電子、生物醫(yī)藥等占比居前。
上證綜指ETF采用抽樣復(fù)制策略，在實(shí)現(xiàn)跟蹤目標(biāo)的基礎(chǔ)上取得了一定超額收益，自2020年9月9日上市以來，截至2024年5月9日收盤，上證綜指ETF二級(jí)市場(chǎng)漲幅為11.80%，同期上證綜指漲幅為4.57%，超額達(dá)到7.23個(gè)百分點(diǎn)。
值得關(guān)注的是，2021年7月1日~2024年4月1日，上證綜指相對(duì)滬深300超漲15個(gè)百分點(diǎn)。相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，A股的絕大多數(shù)指數(shù)在編制時(shí)都采用自由流通市值加權(quán)，而上證綜指則采用總市值加權(quán)。這兩年“中特估”行情走強(qiáng)，“中字頭”股票往往有較大比例的非流通股，所以相比其他寬基指數(shù)，上證綜指包含了更高的“中特估”權(quán)重。比如石油、煤炭、電力、銀行等領(lǐng)域的“中字頭”企業(yè)均在上證綜指重倉(cāng)股名單中。整體來看，上證綜指和滬深300指數(shù)中央國(guó)企占比分別為63%和52%。這也使得上證綜指能夠更好的把握央國(guó)企的配置價(jià)值。
另外，根據(jù)基金公告，國(guó)泰旗下上證綜指ETF（510760）及其聯(lián)接基金的年管理費(fèi)率由0.50%調(diào)低至0.15%，年托管費(fèi)率由0.10%調(diào)低至0.05%，5月10日起生效。業(yè)內(nèi)人士指出，降費(fèi)最直接的影響是降低持有人投資成本，一定程度上使得投資者獲得感提升。本次降費(fèi)公告生效后，上證綜指ETF將成為全市場(chǎng)費(fèi)率最低的大盤投資利器之一。
沒有股票賬戶的投資者可以通過上證綜指ETF的聯(lián)接基金（011320）把握A股投資機(jī)會(huì)。
注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及個(gè)股僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品�；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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