消息面上，受AI大模型發(fā)展熱潮影響，市場算力需求大增，AI服務器作為算力基礎設施之一，由于具備圖形渲染和海量數(shù)據(jù)的并行運算等優(yōu)勢，能夠快速準確地處理大量數(shù)據(jù)，市場價值逐漸凸顯，近來市場需求大增，外加AI服務器核心零部件GPU（圖像處理器、加速芯片）芯片持續(xù)緊缺、GPU價格不斷上漲等，近期AI服務器價格大漲。有公司透露，其去年6月購買的AI服務器不足一年價格漲了近20倍。

　　華西證券指出，ChatGPT開啟了通用AI成熟之路，加速AI向各行各業(yè)滲透。微軟、谷歌、英偉達競相推出具有突破性的技術和產(chǎn)品，國內(nèi)大模型軍備競賽進入白熱化，多家廠商自研垂直類大模型開啟賦能之路，大模型重塑科技產(chǎn)業(yè)時代來臨。站在新一輪技術突破的當下，堅定看好“AI+”貫穿全年的行情。

　　該機構表示，類似2013-2015年移動互聯(lián)網(wǎng)牛市，“算力—應用+”走出了相互驗證的三段超級大行情。當下正處于新一輪科技牛市的第一階段，算力、游戲率先啟動，在第一階段漲幅靠前。2023年下半年，行業(yè)應用有望成為10倍股的溫床，AI帶來的用戶數(shù)和arpu值增長，以及商業(yè)模式的創(chuàng)新讓未來具有無限可能。

　　該機構建議關注：1）AI算力：重點關注中科曙光、首都在線、海光信息，受益標的還包括：寒武紀、浪潮信息、網(wǎng)宿科技等；2）AI+應用：重點關注金山辦公、福昕軟件、同花順、恒生電子、宇信科技、漢得信息，受益標的還包括：彩訊股份、焦點科技、潤和軟件、金橋信息、佳發(fā)教育、衛(wèi)寧健康等；3）AI大模型：重點關注科大訊飛、拓爾思，受益標的還包括：三六零等；4）數(shù)據(jù)要素：重點太極股份、信息發(fā)展，受益：深桑達、易華錄等;5）安全：重點深信服、啟明星辰，受益標的還包括：安恒信息、美亞柏科等。