中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月18日訊 風(fēng)神股份(600469.SH)昨晚披露關(guān)于2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告。
公司于2025年2月17日收到上交所出具的審核意見(jiàn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。
公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定。最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
風(fēng)神股份11日晚披露的2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票證券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)顯示，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為諾德基金管理有限公司、華安證券資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)泰基金管理有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、宋文光、UBS AG、興證全球基金管理有限公司、李樹(shù)明、蘇繼德、西藏星瑞企業(yè)管理服務(wù)有限公司、河北國(guó)控資本管理有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、銀泰華盈投資有限公司-共青城銀泰嘉宇股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-輕鹽智選35號(hào)私募證券投資基金、東海基金管理有限責(zé)任公司、董衛(wèi)國(guó)。發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名特定對(duì)象。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。
發(fā)行對(duì)象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象中不包括公司和本次發(fā)行聯(lián)席主承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或施加重大影響的關(guān)聯(lián)方，也不存在前述機(jī)構(gòu)及人員直接認(rèn)購(gòu)或通過(guò)產(chǎn)品等形式間接參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的情形。
本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，確定本次發(fā)行價(jià)格5.66元/股。
本次發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次擬發(fā)行股票數(shù)量為53,003,533股，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次發(fā)行擬募集資金總額為30,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于高性能巨型工程子午胎擴(kuò)能增效項(xiàng)目。
截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，橡膠公司直接持有公司41,943.55萬(wàn)股股份，占總股本的57.50%，為公司的直接控股股東；中化資產(chǎn)作為橡膠公司同一控制下的一致行動(dòng)人，直接持有公司1.51%股份；中國(guó)中化為公司的間接控股股東；國(guó)務(wù)院國(guó)資委系公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，橡膠公司持有公司股份占公司總股份的比例為53.61%，仍為公司直接控股股東，中國(guó)中化仍為公司的間接控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。綜上，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)銀河證券股份有限公司，保薦代表人為汪寒子、蔡雅琴，聯(lián)席主承銷商為中金公司。
