興福電子上市首日漲134.5% 募資11.68億天風(fēng)證券建功
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月22日訊 湖北興福電子材料股份有限公司(簡稱:興福電子,688545.SH)今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤,興福電子報(bào)27.39元,漲幅134.50%,振幅54.28%,成交額13.60億元,換手率70.63%,總市值98.60億元。
興福電子目前主要從事濕電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水等通用濕電子化學(xué)品,以及蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑等功能濕電子化學(xué)品。
截至招股說明書簽署日,湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“興發(fā)集團(tuán)”)直接持有公司55.29%的股份,為公司控股股東。宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“宜昌興發(fā)”)持有興發(fā)集團(tuán)20.05%的股份,為興發(fā)集團(tuán)的控股股東、公司的間接控股股東。宜昌興發(fā)是興山縣國資局履行出資人職責(zé)的獨(dú)資公司,因此,興山縣國資局系興福電子的實(shí)際控制人。
興福電子的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是天風(fēng)證券,保薦代表人是李林強(qiáng)、李輝,聯(lián)席主承銷商為華英證券、國泰君安證券。
興福電子本次發(fā)行股票數(shù)量為10,000.00萬股,占發(fā)行后總股本的比例為27.78%,全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份。本次發(fā)行價(jià)格為11.68元/股。
興福電子本次公開發(fā)行募集資金總額為116,800.00萬元,募集資金凈額為107,104.44萬元。
興福電子2025年1月17日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書顯示,公司擬募集資金121,000.00萬元,用于3萬噸/年電子級磷酸項(xiàng)目(新建)、4萬噸/年超高純電子化學(xué)品項(xiàng)目(上海)、2萬噸/年電子級氨水聯(lián)產(chǎn)1萬噸/年電子級氨氣項(xiàng)目、電子化學(xué)品研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
興福電子本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)合計(jì)9,695.56萬元,其中保薦及承銷費(fèi)8,207.55萬元。
保薦人相關(guān)子公司天風(fēng)創(chuàng)新投資有限公司本次配售獲配股票4,000,000股的限售期為24個(gè)月。
2021年、2022年、2023年、2024年1-6月,興福電子實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為52,948.20萬元、79,249.76萬元、87,837.43萬元、51,165.82萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9,984.51萬元、19,140.88萬元、12,399.40萬元、8,532.32萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9,253.22萬元、14,612.75萬元、10,392.13萬元、8,209.19萬元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為9,886.44萬元、16,657.34萬元、31,098.72萬元、16,277.33萬元。
上述各期公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為43,103.46萬元、82,724.46萬元、93,857.25萬元、55,093.67萬元。
2024年1-9月,興福電子營業(yè)收入為83,918.93萬元,同比增長32.36%;歸屬于母公司股東的凈利潤13,266.13萬元,同比增長26.75%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤12,780.77萬元,同比增長33.75%。
興福電子2024年全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.10億元至12.00億元,較2023年同期預(yù)計(jì)變動(dòng)幅度為14.99%至36.62%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1.5億元至1.7億元,較2023年同期預(yù)計(jì)變動(dòng)幅度為20.97%至37.10%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為1.45億元至1.62億元,較2023年同期預(yù)計(jì)變動(dòng)幅度為39.53%至55.89%。